Unser Angebot für Ihr Vermögen
Analyse und Bewertung Ihrer bestehenden Vermögensstruktur
- Aufnahme der einzelnen Vermögenswerte
- Neutrale Bewertung dieser vorhandenen Struktur
- Analyse der einzelnen Vermögensbestandteile
- Abgleich ob die vorhandenen Vermögenswerte Ihre Zielerwartung erreichen können
- Abgleich der gewünschten Rendite / Risiko-Struktur zu der vorhandenen Vermögensstruktur
- Kostenanalyse Ihrer bisherigen Vermögensstruktur
Ausrichtung und Umsetzung Ihrer individuellen Ziele in der Vermögensanlage
- Mandatierung der M. Gliewe Vermögensberatung GmbH und
Übertragung der Vermögenswerte
auf eine unserer Partnerbanken - Evtl. Verkauf einzelner Depotteile und Aufbau der ausgearbeiteten Depotstrategie
- Laufende Überwachung der Depotstruktur und regelmäßige Strategiegespräche für die konstante
Begleitung der Depotwerte - Bei Bedarf Einsatz taktischer Depotwerte um einzelne Marktbewegungen
abzusichern oder
renditeerhöhend umzusetzen - Laufende Analyse der volkswirtschaftlichen Tendenzen und ggfls. Anregungen für die weitere
Optimierung Ihres Depots - Laufende Analyse firmenrelevanter Nachrichten und ggfls. Empfehlung für die weitere
Optimierung Ihres Depots
Erstellung von Gutachten für Kapitalmarktanlagen
Die Angebote können auch seperat in Auftrag gegeben werden.
Die Vermögensanalyse wird zeitanteilig berechnet, die genauen Kosten ergeben sich aus dem Umfang der Analyse. Diese werden im unverbindlichen ersten Beratungsgespräch ermittelt.
Bei Beauftragung der künftigen Begleitung Ihrer Vermögensanlage durch die M. Gliewe Vermögensberatung GmbH werden die Kosten für den ersten Analysebereich nicht in Rechnung gestellt.